Vertrieb & Kunden

CRM & Vertriebssteuerung
im Vergleich.

Wie wird aus einer Anfrage ein dokumentierter Auftrag, auch bei Übergaben?

Kontakte, Verkaufschancen und Teamarbeit gemeinsam steuern.

9 Anbieter · 28 Prüfpunkte · Recherche 22. Oktober 2026

Anbieter nach Funktionsscore.

Die erste Zahl ist der belegte Funktionsscore. Eine Spanne zeigt offene Prüfpunkte, keine gemessene Qualitätsstreuung. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Ohne Tarifauswahl werden Anbieterkapazitäten über mehrere Tarife betrachtet; der Einstiegspreis enthält nicht automatisch alle Funktionen. Mit Tarifauswahl zählen nur die Nachweise des ausgewählten Pakets. Bewertungsmethode ansehen →

Anbieter	Funktionsscore	Preisgrundlage	Geeignet für	Vergleich
01 HubSpot HubSpot Analyse & Nachweise →	61–100von 100 Punkten61% Belegabdeckung Vorläufig	Preis anfragenUmfang bestätigen · Lokales AngebotKonditionen auf Anfrage · MwSt.-Basis nicht ausgewiesen	Teams, die Marketing und Vertrieb auf gemeinsamen Datensätzen verbinden.	Auswählen
02 Pipedrive Analyse & Nachweise →	56–100von 100 Punkten56% Belegabdeckung Vorläufig	Preis anfragenUmfang bestätigen · Lokales AngebotKonditionen auf Anfrage · MwSt.-Basis nicht ausgewiesen	Vertriebsteams mit klaren Stufen und täglichen Nachfassaufgaben.	Auswählen
03 Breakcold Breakcold Analyse & Nachweise →	20–100von 100 Punkten20% Belegabdeckung Vorläufig	Preis anfragenUmfang bestätigen · Lokales AngebotKonditionen auf Anfrage · MwSt.-Basis nicht ausgewiesen	Kleine Teams mit E-Mail- und Social-Vertrieb.	Auswählen
04 cobra CRM cobra CRM Analyse & Nachweise →	20–100von 100 Punkten20% Belegabdeckung Vorläufig	Preis anfragenUmfang bestätigen · Lokales AngebotKonditionen auf Anfrage · MwSt.-Basis nicht ausgewiesen	Organisationen mit eigenen Datenmodellen und Integrationspartnern.	Auswählen
05 folk folk Analyse & Nachweise →	20–100von 100 Punkten20% Belegabdeckung Vorläufig	Preis anfragenUmfang bestätigen · Lokales AngebotKonditionen auf Anfrage · MwSt.-Basis nicht ausgewiesen	Beziehungsorientierte Vertriebs- und Partnerschaftsteams.	Auswählen
06 Salesforce Sales Salesforce Sales Analyse & Nachweise →	20–100von 100 Punkten20% Belegabdeckung Vorläufig	Preis anfragenUmfang bestätigen · Lokales AngebotKonditionen auf Anfrage · MwSt.-Basis nicht ausgewiesen	Unternehmen mit komplexen Vertriebsorganisationen und Implementierungskapazität.	Auswählen
07 noCRM noCRM Analyse & Nachweise →	16–96von 100 Punkten20% Belegabdeckung Vorläufig	Preis anfragenUmfang bestätigen · Lokales AngebotKonditionen auf Anfrage · MwSt.-Basis nicht ausgewiesen	Vertriebsteams mit klarer Lead-Nachverfolgung.	Auswählen
08 CentralStationCRM CentralStationCRM Analyse & Nachweise →	16–100von 100 Punkten16% Belegabdeckung Vorläufig	Preis anfragenUmfang bestätigen · Lokales AngebotKonditionen auf Anfrage · MwSt.-Basis nicht ausgewiesen	Kleine Vertriebsteams mit kurzen Einführungswegen.	Auswählen
09 CAS genesisWorld CAS genesisWorld Analyse & Nachweise →	12–100von 100 Punkten12% Belegabdeckung Vorläufig	Preis anfragenUmfang bestätigen · Lokales AngebotKonditionen auf Anfrage · MwSt.-Basis nicht ausgewiesen	Mittelständische Teams mit ERP- und Projektbezug.	Auswählen

9 Anbieter

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Funktionen im Detail.

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Die drei Anbieter mit dem höchsten belegten Score. Jede Aussage führt zur hinterlegten Quelle.

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CRM & Vertriebssteuerung — 28 konkrete Prüfpunkte
Funktion / Prüfkriterium	HubSpot61–100 / 100 · 61% belegt	Pipedrive56–100 / 100 · 56% belegt	Breakcold20–100 / 100 · 20% belegt
KernfunktionenKontakte und Unternehmen4.0 Punkte · Pflichtprüfung In der Demo prüfen Eine Person zwei Unternehmen zuordnen und die Beziehung anzeigen.	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Sales Hub Enterprise: Mehrere Unternehmen je Kontakt; Primärbeziehung im Datensatz sichtbar. Standardverknüpfungen sind tarifübergreifend verfügbar. Nachweis	◐ Teilweise belegt2.0 / 4.0 Punkte Ultimate: Native Zuordnung: eine Organisation je Person; zwei Firmenbeziehungen werden damit nicht vollständig abgebildet. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Nicht durch die geprüften Quellen belegt. Nachweis
KernfunktionenKontaktchronik4.0 Punkte In der Demo prüfen E-Mail, Notiz und Gespräch am selben Datensatz nachvollziehen.	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Sales Hub Enterprise: E-Mails, Gesprächsprotokolle und Notizen erscheinen gemeinsam am Datensatz; Grundfunktion in allen Tarifen. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Ultimate: E-Mails, Notizen und Aktivitäten am Datensatz; Synchronisation tarifabhängig. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Gespräche und Notizen als Kontext. Nachweis
KernfunktionenVisuelle Vertriebspipeline4.0 Punkte In der Demo prüfen Einen Deal mit Wert und Abschlussdatum zwischen Stufen bewegen.	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Sales Hub Enterprise: Anpassbare Deal-Pipeline und Phasen; die bezahlten Tarife unterstützen zusätzliche Pipelines. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Ultimate: Alle Tarife: anpassbare Pipelines mit Deal-Wert und Abschlussdatum. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Nicht durch die geprüften Quellen belegt. Nachweis
KernfunktionenAufgaben und Wiedervorlagen4.0 Punkte In der Demo prüfen Eine Aufgabe mit Termin an ein anderes Teammitglied übergeben.	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Sales Hub Enterprise: Aufgabe mit Fälligkeit und anderem zuständigen Nutzer; Grundfunktion aller Tarife. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Ultimate: Aktivität mit Termin und auswählbarem Verantwortlichen; Verknüpfung mit Kontakt und Deal. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte KI erstellt Folgeaufgaben. Nachweis
KernfunktionenE-Mail-Anbindung4.0 Punkte In der Demo prüfen Eine eingehende Nachricht automatisch dem richtigen Kontakt zuordnen.	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Sales Hub Enterprise: Eingehende E-Mails bekannter Kontakte werden mit verbundenem Postfach protokolliert; Ausschlussliste und Logging-Modus beachten. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Ultimate: E-Mail-Sync ab Growth ordnet Nachrichten Kontakten zu; mehrere offene Deals können manuelle Zuordnung erfordern. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte E-Mail-Synchronisierung. Nachweis
KernfunktionenMobiler CRM-Zugriff4.0 Punkte In der Demo prüfen Unterwegs einen Kontakt nachschlagen und eine Gesprächsnotiz erfassen.	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Sales Hub Enterprise: Mobil Kontakt öffnen und Gesprächsnotiz speichern; für alle Tarife beschrieben. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Ultimate: Mobile App mit Kontaktzugriff und sofortigen Gesprächsnotizen; in allen Tarifen laut Funktionsmatrix. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Nicht durch die geprüften Quellen belegt. Nachweis
ProzesstiefeMehrstufige Vertriebsautomation4.0 Punkte In der Demo prüfen Nach Stufenwechsel eine Aufgabe erzeugen, warten und eine Bedingung prüfen.	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Sales Hub Enterprise: Professional/Enterprise bieten vollständige Workflows mit Aktionen, Verzögerungen und Verzweigungen; kein Nachweis eigener Praxistests. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Ultimate: Ab Growth sind Phasen-Trigger, Aktivitäten, Wartezeiten und If/else möglich; Mengen- und Laufzeitlimits beachten. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Nicht durch die geprüften Quellen belegt. Nachweis
ProzesstiefeRegelbasiertes Lead-Routing4.0 Punkte In der Demo prüfen Neue Anfragen abhängig von Gebiet und Verfügbarkeit zuweisen.	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Sales Hub Enterprise: Rotation an Nutzer/Teams ist belegt; gleichzeitige Gebiets- und Verfügbarkeitsprüfung für Sales-Leads bleibt offen. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Ultimate: Regelbasierte Zuweisung und Team-Rotation dokumentiert; tatsächliche Mitarbeiterverfügbarkeit im Lead-Routing bleibt ungeklärt. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Nicht durch die geprüften Quellen belegt. Nachweis
ProzesstiefeDubletten zusammenführen4.0 Punkte In der Demo prüfen Zwei Kontakte samt Aktivitäten ohne Informationsverlust zusammenführen.	◐ Teilweise belegt2.0 / 4.0 Punkte Sales Hub Enterprise: Aktivitäten und Eigenschaftshistorie bleiben erhalten; statische Segmentzuordnung, Zeitstempel und laufende Workflows verändern sich beim Merge. Nachweis	◐ Teilweise belegt2.0 / 4.0 Punkte Ultimate: Merge mit Vorschau; bei Feldkonflikten gewinnt der gewählte Hauptdatensatz. Zusammenführung ist nicht rückgängig zu machen. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Nicht durch die geprüften Quellen belegt. Nachweis
ProzesstiefeFelder und Pflichtangaben je Prozess4.0 Punkte In der Demo prüfen Den Stufenwechsel ohne erforderliche Angaben blockieren.	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Sales Hub Enterprise: Bedingte Phaseneigenschaften können beim manuellen Wechsel Pflichtangaben verlangen; keine Zusage für alle API-Pfade. Nachweis	◐ Teilweise belegt2.0 / 4.0 Punkte Ultimate: Pflichtfelder stoppen manuelle Phasenwechsel, aber nicht Änderungen über API, Import, Massenbearbeitung oder Automationen. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Nicht durch die geprüften Quellen belegt. Nachweis
ProzesstiefeUmsatzprognose4.0 Punkte In der Demo prüfen Wiederkehrenden Umsatz und gewichtete Verkaufschancen getrennt auswerten.	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Sales Hub Enterprise: Enterprise kombiniert gewichtete Deal-Prognosen mit separater Analyse wiederkehrender Umsätze; beide Berichte separat konfigurieren. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Ultimate: Ab Growth wiederkehrende Produkte mit MRR/ARR und separate Deal-Prognose mit Wahrscheinlichkeitsgewichtung; aktuelle Tarifmatrix massgeblich. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Nicht durch die geprüften Quellen belegt. Nachweis
ProzesstiefeRollen und Datensichtbarkeit4.0 Punkte In der Demo prüfen Einem Team nur seine eigenen Verkaufschancen freigeben.	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Sales Hub Enterprise: Team-only-Datensatzrechte ab Professional; Administratoren behalten umfassenden Zugriff. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Ultimate: Premium/Ultimate: individuelle Team-Sichtbarkeitsgruppen und Berechtigungen. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Nicht durch die geprüften Quellen belegt. Nachweis
ProzesstiefeAPI und Ereignisschnittstellen4.0 Punkte In der Demo prüfen Kontakt aktualisieren und die Änderung an ein Drittsystem übergeben.	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Sales Hub Enterprise: Kontakt per PATCH aktualisieren und Eigenschaftsänderung als App-Webhook erhalten; passende Scopes und HTTPS-Endpunkt erforderlich. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Ultimate: Persons-API unterstützt PATCH; Webhooks melden change.person an externe Endpunkte. Beide Schnittstellen sind tarifübergreifend enthalten. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Lese-/Schreib-API plus Webhooks. Nachweis
ProzesstiefeÄnderungen sicher testen4.0 Punkte In der Demo prüfen Einen geänderten Vertriebsprozess vor Produktivsetzung isoliert testen.	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Sales Hub Enterprise: Standard-Sandbox für isolierte Konfiguration und unterstützte Deployments; Enterprise erforderlich. KI-Credit-Aktionen dort nicht ausführbar. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Ultimate: Ultimate nennt ein Sandbox-Testkonto; Umfang des Datenkopierens und Deployments vor Kauf demonstrieren lassen. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Nicht durch die geprüften Quellen belegt. Nachweis
Markt & BetriebDeutschsprachige Bedienung oder Hilfe4.0 Punkte In der Demo prüfen Eine typische Vertriebsaufgabe anhand deutscher Hilfe durchführen.	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion.	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion.	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion.
Markt & BetriebDatenstandort und Auftragsverarbeitung4.0 Punkte In der Demo prüfen AVV und konkrete Datenregion für das Angebot vorlegen lassen.	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion.	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion.	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion.
Markt & BetriebVollständiger Datenexport4.0 Punkte In der Demo prüfen Kontakte, Beziehungen und Historie für einen Systemwechsel exportieren.	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion.	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion.	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion.
KIKI für Texte und Zusammenfassungen4.0 Punkte In der Demo prüfen Aus vorhandener Kommunikation einen überprüfbaren Entwurf erstellen.	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Sales Hub Enterprise: Prospecting Agent erzeugt prüfbare Entwürfe aus CRM-Kommunikation; auch Starter berechtigt, Credits erforderlich. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Ultimate: Nova bietet Meeting-Zusammenfassungen in allen Tarifen. KI-E-Mail-Erstellung und -Zusammenfassung bleiben Premium/Ultimate vorbehalten. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Kontextbezogene Textentwürfe. Nachweis
KIKI für Priorisierung oder Prognose4.0 Punkte In der Demo prüfen Ein KI-Ranking mit zugrunde liegenden Signalen nachvollziehen.	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Sales Hub Enterprise: KI-Deal-Score mit Einflussfaktoren und Score-Verlauf; zugewiesener Sales Seat für vertiefte Informationen erforderlich. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Ultimate: KI-Ranking mit nachvollziehbaren Einflussfaktoren nicht hinreichend belegt. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Nicht durch die geprüften Quellen belegt. Nachweis
KIKontrollierbare KI-Aktionen4.0 Punkte In der Demo prüfen KI-Änderungen vor Freigabe prüfen und deren Verlauf nachvollziehen.	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Sales Hub Enterprise: Outreach-Freigabe dokumentiert; vollständiger Verlauf genehmigter KI-Änderungen im CRM nicht ausreichend belegt. Nachweis	✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Ultimate: Nova zeigt Ist-/Vorschlagswert vor Speichern; übernommene Felder bleiben schreibgeschützt sichtbar. Gilt für transkriptbasierte Änderungen. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Nicht durch die geprüften Quellen belegt. Nachweis
Vertiefte PrüfungGespeicherte CRM-Daten offline lesen2.5 Punkte In der Demo prüfen Zeigen Sie „Gespeicherte CRM-Daten offline lesen“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif.	✓ Dokumentiert2.5 / 2.5 Punkte Dokumentierte Fähigkeit: Gespeicherte CRM-Daten offline lesen. Dokumentierter Umfang und Tarifbedingungen (Englisch): Beta caches up to 50 recently viewed records per supported object, read-only, excluding sensitive-data accounts. Eligible paid subscriptions; Super Admin beta opt-in; manual setup while online; custom objects and attachments excluded. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.
Vertiefte PrüfungDatensätze offline bearbeiten und synchronisieren2.5 Punkte In der Demo prüfen Trennen Sie das Testtelefon vom Netz, ändern Sie einen CRM-Datensatz und prüfen Sie nach Wiederverbindung Synchronisation und Konflikte.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.
Vertiefte PrüfungVerantwortliche mobil neu zuweisen2.5 Punkte In der Demo prüfen Zeigen Sie „Verantwortliche mobil neu zuweisen“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.
Vertiefte PrüfungKontakte aus gescannten Visitenkarten erstellen2.5 Punkte In der Demo prüfen Zeigen Sie „Kontakte aus gescannten Visitenkarten erstellen“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.	✓ Dokumentiert2.5 / 2.5 Punkte Dokumentierte Fähigkeit: Kontakte aus gescannten Visitenkarten erstellen. Dokumentierter Umfang und Tarifbedingungen (Englisch): The mobile contact scanner extracts card fields and requires review before saving one contact at a time. Android 11+ or iOS 18+ per documentation; confirm plan entitlement. Nachweis	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.
Vertiefte PrüfungEinen bestimmten Massenimport rückgängig machen2.5 Punkte In der Demo prüfen Zeigen Sie „Einen bestimmten Massenimport rückgängig machen“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.
Vertiefte PrüfungKonflikte bei Terminbuchungen erkennen2.5 Punkte In der Demo prüfen Zeigen Sie „Konflikte bei Terminbuchungen erkennen“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.
Vertiefte PrüfungSprachnotizen an Datensätze anhängen2.5 Punkte In der Demo prüfen Zeigen Sie „Sprachnotizen an Datensätze anhängen“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.
KICRM-Felder per mobilem KI-Assistenten ändern2.5 Punkte In der Demo prüfen Zeigen Sie „CRM-Felder per mobilem KI-Assistenten ändern“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.	? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern.

So prüfen wir CRM & Vertriebssteuerung.

Kernfunktionen · 4 PUNKTE

Kontakte und Unternehmen

Eine Person zwei Unternehmen zuordnen und die Beziehung anzeigen.

Pflichtprüfung für belastbare Einordnung

Kernfunktionen · 4 PUNKTE

Kontaktchronik

E-Mail, Notiz und Gespräch am selben Datensatz nachvollziehen.

Kernfunktionen · 4 PUNKTE

Visuelle Vertriebspipeline

Einen Deal mit Wert und Abschlussdatum zwischen Stufen bewegen.

Kernfunktionen · 4 PUNKTE

Aufgaben und Wiedervorlagen

Eine Aufgabe mit Termin an ein anderes Teammitglied übergeben.

Kernfunktionen · 4 PUNKTE

E-Mail-Anbindung

Eine eingehende Nachricht automatisch dem richtigen Kontakt zuordnen.

Kernfunktionen · 4 PUNKTE

Mobiler CRM-Zugriff

Unterwegs einen Kontakt nachschlagen und eine Gesprächsnotiz erfassen.

Prozesstiefe · 4 PUNKTE

Mehrstufige Vertriebsautomation

Nach Stufenwechsel eine Aufgabe erzeugen, warten und eine Bedingung prüfen.

Prozesstiefe · 4 PUNKTE

Regelbasiertes Lead-Routing

Neue Anfragen abhängig von Gebiet und Verfügbarkeit zuweisen.

Prozesstiefe · 4 PUNKTE

Dubletten zusammenführen

Zwei Kontakte samt Aktivitäten ohne Informationsverlust zusammenführen.

Prozesstiefe · 4 PUNKTE

Felder und Pflichtangaben je Prozess

Den Stufenwechsel ohne erforderliche Angaben blockieren.

Prozesstiefe · 4 PUNKTE

Umsatzprognose

Wiederkehrenden Umsatz und gewichtete Verkaufschancen getrennt auswerten.

Prozesstiefe · 4 PUNKTE

Rollen und Datensichtbarkeit

Einem Team nur seine eigenen Verkaufschancen freigeben.

Prozesstiefe · 4 PUNKTE

API und Ereignisschnittstellen

Kontakt aktualisieren und die Änderung an ein Drittsystem übergeben.

Prozesstiefe · 4 PUNKTE

Änderungen sicher testen

Einen geänderten Vertriebsprozess vor Produktivsetzung isoliert testen.

Markt & Betrieb · 4 PUNKTE

Deutschsprachige Bedienung oder Hilfe

Eine typische Vertriebsaufgabe anhand deutscher Hilfe durchführen.

Markt & Betrieb · 4 PUNKTE

Datenstandort und Auftragsverarbeitung

AVV und konkrete Datenregion für das Angebot vorlegen lassen.

Markt & Betrieb · 4 PUNKTE

Vollständiger Datenexport

Kontakte, Beziehungen und Historie für einen Systemwechsel exportieren.

KI · 4 PUNKTE

KI für Texte und Zusammenfassungen

Aus vorhandener Kommunikation einen überprüfbaren Entwurf erstellen.

KI · 4 PUNKTE

KI für Priorisierung oder Prognose

Ein KI-Ranking mit zugrunde liegenden Signalen nachvollziehen.

KI · 4 PUNKTE